Mesure et gestion de l'impact

Aperçu de la mesure et de la gestion de l'impact

Dans le domaine de l'investissement d'impact et des programmes axés sur l'impact, la mesure n'est plus une « bonne chose ». Les investisseurs, les conseils d'administration et les parties prenantes attendent des preuves claires des résultats, mais de nombreuses organisations ont du mal à mettre en place des systèmes crédibles, cohérents et réalistes à gérer. Impact Measurement & Management vous aide à passer d'indicateurs épars et de rapports ponctuels à une approche pratique qui soutient la prise de décision, renforce la responsabilisation et améliore les résultats au fil du temps.

Définition de ce à quoi ressemble le succès : De nombreuses équipes commencent avec de grandes ambitions mais une clarté limitée quant aux résultats. Qu'est-ce que nous essayons de changer exactement, pour qui et dans quel délai ? Comment pouvons-nous l'exprimer de manière mesurable ?

Théorie du changement et logique causale : un récit convaincant n'est pas la même chose qu'une voie testable. Comment traduire la thèse de l'impact en une théorie claire du changement avec des hypothèses qui peuvent être contrôlées et contestées ?

Choisir les bons indicateurs : trop d'indicateurs de performance clés créent du bruit ; trop peu peuvent masquer des performances insuffisantes. Quels indicateurs reflètent le mieux les résultats significatifs (et pas seulement l'activité), et comment pouvons-nous nous assurer qu'ils restent comparables au sein d'un portefeuille ?

Points de référence et définition des objectifs : Sans base de référence, les progrès ne sont que des suppositions. Comment établir des bases de référence et des objectifs réalistes dans des environnements à faible volume de données, et comment réexaminer les objectifs en fonction de l'évolution du contexte ?

Collecte de données dans des conditions réelles : les réalités du terrain, les contraintes de capacité et les coûts peuvent compromettre les plans de mesure. Quelles données pouvons-nous collecter de manière cohérente, à quelle fréquence et avec quel niveau d'effort, sans surcharger les bénéficiaires ou les équipes de programme ?

Qualité et vérification des données : la crédibilité dépend de l'intégrité des données. Comment réduire les erreurs, les biais et les incohérences, et quelles sont les étapes d'assurance qualité ou de vérification appropriées compte tenu des risques et des besoins en matière de rapports ?

Attribution ou contribution : les parties prenantes demandent souvent « en êtes-vous la cause ? » même lorsque la causalité est complexe. Comment communiquer honnêtement les contributions, éviter les demandes excessives tout en fournissant des preuves utiles à la prise de décisions ?

Agrégation et comparabilité des portefeuilles : l'agrégation de l'impact des transactions est rarement simple. Comment élaborer une vision du portefeuille qui soit pertinente pour tous les secteurs et toutes les zones géographiques tout en préservant la cohérence méthodologique ?

Attentes en matière de rapports et de divulgation : Les exigences varient considérablement (LP, IFD, donateurs, régulateurs, gouvernance interne). Comment répondre aux attentes en matière de rapports grâce à un système structuré, efficace et défendable ?

Utiliser les données pour améliorer les performances : les mesures doivent guider l'action, et pas seulement la conformité. Comment intégrer les boucles d'apprentissage, les routines de gestion et la gouvernance pour que les données d'impact éclairent réellement la stratégie et la création de valeur ?

Notre expertise en matière de mesure et de gestion de l'impact répond à ces défis en élaborant des systèmes pratiques qui allient rigueur et faisabilité, vous aidant à mesurer les résultats de manière crédible, à gérer les performances de manière proactive et à communiquer les résultats avec intégrité.

Principaux défis et questions

Stratégie d'impact et résultats :

• Quels sont les résultats les plus importants pour notre mandat et les parties prenantes ?
• Comment définir le succès d'une manière qui soit mesurable et utile à la prise de décisions ?

Théorie du changement :

• Notre théorie du changement est-elle claire, réaliste et adaptée à la manière dont la valeur est créée ?
• Quelles sont les hypothèses les plus critiques et comment les testerons-nous ?

Sélection des indicateurs et conception des KPI :

• Quels indicateurs de performance clés reflètent le mieux les résultats plutôt que les résultats ?
• Comment maintenir la cohérence des indicateurs tout en tenant compte des différences sectorielles ?

Points de référence et définition des objectifs :

• Comment établir des points de référence lorsque les données sont limitées ou incohérentes ?
• Quels sont les objectifs ambitieux mais réalisables, et à quelle fréquence devons-nous les revoir ?

Collecte de données et faisabilité :

• Quelles données les entités faisant l'objet d'un investissement peuvent-elles collecter et communiquer de manière réaliste au fil du temps ?
• Quelles fréquences et quels outils permettent de réduire la charge tout en préservant l'utilité ?

Qualité et assurance des données :

• Quels sont nos principaux risques de partialité, de lacunes ou de rapports incohérents ?
• Quelles procédures d'assurance et de contrôle de la qualité sont nécessaires pour assurer la crédibilité (et qu'est-ce qui est « suffisant ») ?

Mesure et agrégation du portefeuille :

• Comment agrégeons-nous les résultats d'impact des différents investissements ?
• Quels indicateurs sont comparables au niveau du portefeuille et lesquels devraient rester spécifiques à chaque transaction ?

Rapports et divulgation :

• Quels sont les formats de rapports et les normes de preuve attendus par nos parties prenantes ?
• Comment s'assurer que les allégations sont défendables et éviter le risque de « lavage par impact » ?

Gouvernance et responsabilité :

• À qui appartiennent les données d'impact, les évaluations et les prises de décisions ?
• Quels sont les déclencheurs d'escalade qui devraient exister lorsque les performances s'écartent des objectifs ?

Apprentissage et gestion adaptative :

• Comment utiliser les mesures pour améliorer les opérations et les résultats, et pas simplement pour produire des rapports ?
• Quelles routines (revues, tableaux de bord, suivi des actions) permettent de concrétiser la gestion de l'impact ?

Comment pouvons-nous vous aider en tant que consultants en mesure d'impact et en gestion

Dans notre société de conseil, nous aidons les investisseurs d'impact et les institutions à mettre en place des systèmes de mesure qui fonctionnent dans la pratique et résistent à un examen minutieux. Que vous mettiez en place un nouveau cadre, que vous amélioriez les rapports sur votre portefeuille ou que vous renforciez la gestion des performances, nous mettons l'accent sur la clarté, la faisabilité et la crédibilité, afin que votre approche axée sur l'impact favorise de meilleures décisions et de meilleurs résultats.

Cadre d'impact et conception de la théorie du changement :
nous vous aidons à définir les résultats, à affiner la théorie du changement et à identifier les principales hypothèses qui doivent être maintenues pour qu'un impact se produise. Le résultat est un cadre partagé que les équipes peuvent réellement utiliser, suffisamment clair pour les décideurs et suffisamment fondé pour être mis en œuvre.

Architecture des KPI et bibliothèque d'indicateurs :
au lieu de longues listes d'indicateurs de performance clés, nous créons un ensemble d'indicateurs structuré qui distingue les produits, les résultats et (dans la mesure du possible) les impacts à long terme. Nous aidons également à créer une bibliothèque d'indicateurs contenant des définitions, des méthodes de calcul et des sources de données, afin que les rapports restent cohérents entre les transactions et au fil du temps.

Études de base et définition d'objectifs :
lorsque des informations de référence sont manquantes ou peu fiables, nous concevons des approches pratiques pour les établir, par le biais de recherches documentaires, d'échantillonnage, d'enquêtes ou de renforcement des données des entités investies. Nous soutenons ensuite la définition d'objectifs qui reflètent les contraintes réelles tout en favorisant l'ambition et la responsabilité.

Outils de collecte de données et conception des flux de travail : les
mesures échouent souvent parce que les flux de travail ne sont pas clairs. Nous concevons le processus de reporting de bout en bout : qui collecte quoi, quand, à l'aide de quels outils, avec des responsabilités et des délais clairs. L'accent est mis sur des systèmes légers et durables que les entités investies peuvent entretenir.

Gestion et assurance de la qualité des données :
nous mettons en place des contrôles de qualité qui correspondent au niveau de risque : règles de validation, contrôles ponctuels, normes de documentation et examens de cohérence. Le cas échéant, nous soutenons également les approches de vérification afin que les résultats communiqués restent crédibles pour les LP, les IFD et les parties prenantes externes.

Agrégation et analyse des portefeuilles :
nous aidons les investisseurs à passer du reporting au niveau des transactions à une vision du portefeuille qui soutient les décisions stratégiques. Cela inclut des règles d'agrégation, une segmentation, des points de référence et une interprétation claire, afin que les rapports d'impact sur le portefeuille prennent tout leur sens au lieu d'être un ensemble de mesures déconnectées.

Tableaux de bord et packs de rapports :
pour rendre les informations utilisables, nous concevons des tableaux de bord et des modèles de rapports qui mettent en évidence les tendances, les risques et les décisions, et pas seulement des chiffres. Ils peuvent être adaptés aux comités d'investissement, aux rapports sur les sociétés de placement, aux rapports annuels et aux évaluations de performance internes.

Évaluations des performances et boucles d'apprentissage :
la mesure devient un outil de gestion lorsqu'elle incite à l'action. Nous aidons à mettre en place des routines (évaluations trimestrielles, sessions d'apprentissage, outils de suivi des actions, déclencheurs d'escalade) afin que les équipes puissent identifier rapidement les sous-performances et ajuster leur stratégie ou leur soutien en conséquence.

Renforcement des capacités des équipes du fonds et des bénéficiaires :
même le meilleur cadre échouera sans les compétences nécessaires pour le gérer. Nous proposons des formations, des notes d'orientation et un coaching pratique aux équipes et aux entités dans lesquelles nous investissons afin que la collecte, la communication et l'interprétation des données fassent partie intégrante des opérations normales.

Préparation à l'évaluation et à l'assurance d'impact :
Pour les organisations soumises à un examen plus approfondi, nous soutenons la planification des évaluations et la « préparation à l'assurance » en renforçant la documentation, les pistes de preuves et la clarté méthodologique. Cela vous permet de communiquer les résultats de manière responsable et de vous préparer à des audits, à des évaluations externes ou à des exigences de divulgation plus strictes.

Nos services de mesure et de gestion de l'impact sont conçus pour vous aider à mesurer ce qui compte, à gérer les performances avec discipline et à communiquer les résultats en toute confiance, afin que l'impact reste crédible, comparable et réellement utile tout au long du cycle de vie de l'investissement.